口腔种植牙行业现状及发展前景趋势展望分析报告2020年版 浅析我国口腔医疗行业现状及发展趋势

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2018年口腔种植牙行业分析报告

2018年7月

正文目录

前言 (7)

种植牙市场2011~2017 年复合增速高达 (7)

保守估计，植牙的潜在存量市场需求达到4000 亿元 (7)

我们对未来植牙量的预测：未来8 年复合增速 (8)

一、口腔医疗需求强盛，供给还不充足 (10)

1、我国居民口腔健康水平较低，随着生活水平提高，将推动牙齿健康关注度上升. 10

2、中国的口腔人均花费远低于美国 (11)

3、美国人均可支配收入达到5600 美元时，口腔开始快速增长 (11)

4、我国口腔医疗市场规模已达到850 亿元 (13)

5、目前我国口腔医生处于供不应求的格局 (14)

二、口腔医疗机构快速发展 (15)

1、口腔医疗机构利润可观，政策鼓励民营资本介入 (15)

2、资本市场主推民营口腔医疗机构发展 (17)

3、口腔医疗机构经营模式：连锁经营与个体经营的探讨 (19)

三、种植牙：行业快速发展，耗材需求量大增 (20)

1、我国口腔医疗器械市场发展现状 (20)

2、我国种植牙市场渗透率低，牙科材料发展空间广阔 (21)

2.1、植牙手术介绍 (21)

2.2、横向比较：中国市场植牙渗透率低于大多数国家 (25)

2.3、影响植牙渗透率的因素：人均可支配收入、国产化、植牙资质医生数量 (25)

2.3、种植牙市场2011~2017 年复合增速高达 (27)

2.4、保守估计，植牙的潜在存量市场需求达到4000 亿元 (28)

2.5、我们对未来植牙量的预测：未来8 年复合增速 (29)

3、种植体是种植牙核心耗材 (30)

国产种植体替代进口的空间非常大 (32)

4、口腔修复膜与骨修复材料：进口替代空间较大 (34)

4.1、口腔修复膜与骨材料简介 (34)

4.2、口腔修复膜：估计目前市场规模20 亿~30 亿元 (34)

4.3、瑞士盖氏一家独大，国产正海生物正在崛起 (35)

5、口腔CBCT 快速增长 (36)

5.1、CBCT 在口腔医疗领域的应用优势明显 (36)

5.2、CBCT 应用范围广泛，基本覆盖口腔医学各领域 (38)

5.3、口腔CBCT 目标客户群体庞大，市场极具开发潜力 (38)

四、口腔医学领域相关上市公司情况 (39)

1、正海生物（300653.SZ）：国产口腔修复膜代表企业 (39)

2、通策医疗（600763.SH）：口腔医院模式成熟，面向全国快速扩张 (40)

3、美亚光电（002690.SZ）：口腔CT 业务占比不断提高，已成公司业绩最强增长点 42

4、现代牙科（3600.HK）—全球领先的义齿制造商 (44)

5、佳兆业健康（0876.HK）：专注义齿业务后扭亏为盈 (45)

6、埃蒙迪（831969.OC）：主营产品为牙科手术耗材 (45)

7、家鸿口腔（834566.OC）：中国义齿制造第一股 (46)

8、国瓷材料（300285.SZ）：外延并购进入义齿产业链上游 (47)

9、拜瑞口腔（838025.OC）：2017 年净利润大幅下滑 (47)

10、赢冠口腔（838197.OC）：2017 年净利润明显回升 (48)

图表目录

图1：2011-2017 年我国种植牙数量年复合增长率达到 (7)

图2 ：我们预测2017~2025 年种植牙行业复合增速 (9)

图3：每万人植牙量的国际对比 (9)

图4：中国种植牙市场份额在全球的比例 (9)

图5：2007-2017 中国60 岁以上人口数量及比重 (10)

图6：年龄越大牙齿缺失率越高 (10)

图7：近五年中国人均收入规模及医疗支出占比 (11)

图8：近五年中国人均收入规模及口腔就诊人数变化 (11)

图9：中国和美国人均口腔医疗支出对比（单位：美元） (11)

图10：世界主要发达国家人均可支配收入和人均口腔医疗支出对比 (12)

图11：美国口腔医疗支出及增长 (12)

图12：2017 年中国人均可支配收入达到5600 美元，赶上美国1975 年水平 (13)

图13：2008-2017 年口腔患者数量及治疗率 (14)

图14：2008-2017 年口腔市场规模及增速 (14)

图15：我国卫生人员总数及口腔医生占比 (14)

图16：我国及欧美每百万人对应的口腔医生数量 (14)

图17：口腔执业医师学历结构 (15)

图18：口腔执业医师职称分布 (15)

图19：三种类型口腔医疗机构的数量占比 (16)

图20：三种类型口腔医疗机构的诊疗人数占比 (16)

图21：口腔专科医院数量 (16)

图22：2011-2016 年民营口腔医疗机构数量及增速 (16)

图23：口腔诊所的城市分布 (17)

图24：我国专科型医院利润率排名 (17)

图25：民营专科口腔医院增长迅速 (18)

图26：中国口腔材料市场规模快速增长 (20)

图27：口腔医疗各个治疗领域的占比 (20)

图28：种植牙图示 (22)

图29：在口腔医疗最大市场美国，种植牙已占齿科修复以上份额 (23)

图30：植牙手术流程 (23)

图31：种植牙手术成本拆分 (24)

图32：单颗种植体植入的成功率已达到 (24)

图33：每万人植牙量的国际对比 (25)

图34：中国种植牙市场份额在全球的比例 (25)

图35：植牙渗透率与人均可支配收入大致相关 (26)

图36：韩国奥齿康种植体系统的销售额与国民可支配收入的对比 (26)

图37：前五名公司占据国际种植牙器械市场约份额 (27)

图38：不同国家具备植牙资质的牙医数量对比 (27)

图39：2011-2017 年我国种植牙数量年复合增长率达到 (28)

图40：我们预测2017~2025 年种植牙行业复合增速 (30)

图41：每万人植牙量的国际对比 (30)

图42：中国种植牙市场份额在全球的比例 (30)

图43：市场上常见的几款口腔种植系统外形 (31)

图44：口腔修复膜和骨修复材料应用方式 (34)

图45：种植牙费用占比，口腔修复膜和骨粉仅占左右 (35)

图46：盖氏一家独大，正海国产代表 (35)

图47：正海生物口腔修复膜营收情况 (39)

图48：通策医疗历年新设医院数量和营业收入的统计 (41)

图49：通策医疗2016-2017 年按医院类型收入结构分析 (42)

图50：通策医疗2016-2017 年按业务类型收入结构分析 (42)

图51：美亚光电口腔CT 业务发展历程 (43)

图52：美亚光电2013-2017 年营业总收入及口腔CT 收入（百万元） (44)

图53：美亚光电2014-2017 年营业总收入及口腔CT 收入增速 (44)

图54: 美亚光电口腔CT 业务收入占比持续提高 (44)

图55:现代牙科营业收入及同比变化情况 (45)

图56: 现代牙科净利润及同比变化情况 (45)

图57：佳兆业健康近五年营业收入及同比变化情况 (45)

图58：佳兆业健康近五年净利润及同比变化情况 (45)

图59：埃蒙迪近五年营业收入及同比变化情况 (46)

图60：埃蒙迪近五年净利润及同比变化情况 (46)

图61：家鸿口腔上市期间营收及同比变化情况 (46)

图62：家鸿口腔上市期间净利润及同比变化情况 (46)

图63：国瓷材料近五年营业收入及同比变化情况 (47)

图64：国瓷材料近五年净利润及同比变化情况 (47)

图65：拜瑞口腔近四年营业收入及同比变化情况 (47)

图66：拜瑞口腔近四年净利润及同比变化情况 (47)

图67：赢冠口腔近四年营业收入及同比变化情况 (48)

图68：赢冠口腔近四年净利润及同比变化情况 (48)

表1：种植牙潜在存量市场空间约为3995 亿元 (8)

表2：我们预测2017~2025 年种植牙行业复合增速 (8)

表3：国内各年龄组的龋患率和治疗率 (10)

表4：口腔医疗机构的类型 (15)

表5：截止2016 年11 月我国主要口腔企业融资情况 (18)

表6：国内主要口腔连锁机构情况 (18)

表7：口腔医院收费价目表 (21)

表8：种植牙相比其他修复方式有明显优势 (22)

表9：种植牙手术成本拆分 (24)

表10：种植牙潜在存量市场空间约为3995 亿元 (29)

表11：我们预测2017~2025 年种植牙行业复合增速 (29)

表12：种植体材料类型多样，现阶段钛合金为主流 (31)

表13：市场不同档次种植体价格差距较大 (32)

表14：目前国内获批进口种植体名单 (32)

表15：仅有10 款国产种植牙系统获批上市 (33)

表16：国内获批的口腔修复膜及骨修复材料产品情况 (36)

表17：CBCT 相比传统CT 优势 (37)

表18：国产口腔CT 获批产品名单 (37)

表19：通策医疗已开设口腔医院一览 (40)

前言

种植牙市场2011~2017 年复合增速高达56%

由于居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植牙市场正处于快速发展期。2011 年时我国年种植牙颗数仅为12 万颗左右，2013 年增长至30 万颗，2016 年已超过百万颗，2017 年接近200 万颗，2011~2017 年复合增长率达到56%，是全球增长最快的种植牙市场之一。

随着医生培训和患者教育的不断加强，种植牙的渗透率未来将继续提高。近年来中国市场已成为齿科企业最重要的业绩增量来源，相关国内外企业纷纷加强在国内的学术推广力度，极大的提高了种植牙在普通患者中的普及程度。牙科医生资源的不足也是限制我

国种植牙市场发展的重要原因，通过口腔医师协会和齿科企业的合作培训、海外医生引进等手段，情况有望大幅改善。预计未来几年内，种植牙市场仍将保持30%以上的较快增速。

图1：2011-2017 年我国种植牙数量年复合增长率达到56%

120%

种植牙数量（万颗）种植牙数量增长率

100%

80%

60%

40%

20%

保守估计，植牙的潜在存量市场需求达到4000 亿元

据第四次全国口腔流行病学调查结果，在35~44 岁的中青年人群中，缺牙率大约为36.4%，平均牙量为每人29 颗，缺牙已修复比例82.8%；65 岁~74 岁老人当中，86% 存在牙缺失，全口无牙的比例为4.5%，平均牙量22 颗，缺牙已修复比例为63.2%。

我们非常保守地估计城市中年缺牙群体的种植牙渗透率20%，农村中年群体的渗透率5%，老年人群的渗透率0.1%，那么按照我国最新的人口数据，则种植牙市场的潜在存量需求数量约为4000 万颗，理论存量市场需求金额达到4000 亿元以上。

表1：种植牙潜在存量市场空间约为3995 亿元

我们对未来植牙量的预测：未来8 年复合增速28%

从2011 年~2017 年，植牙量复合增长了56%，我们估计2017 年种植牙数量196 万颗

左右，种植牙占假牙比例仅1.61%。我们假设到2025 年，这一比例将提升到10%。预

测数据如下表：

表2：我们预测2017~2025 年种植牙行业复合增速28%

假牙增长9.1%9.5% 10.0% 5.9% 6.6% 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 4.5%4% 3.5% 种植牙数量（万颗）13.4 18.330 50981421962603444505807489431177 1450 种植牙数量增长率36.6%63.9% 66.7%96.0%44.9%38.0%32.5%32.3%30.9%28.9%29.0%26.1%24.8%23.2% 种植牙相对假牙比例0.22% 0.27%0.40% 0.61% 1.13% 1.54% 1.61% 2.50% 3.12% 3.85% 4.72% 5.80%7.00%8.40%10.00% 资料来源：产业信息网，

增速

种植牙市场规模（亿元） 北美, 28%

南美, 6%

欧洲, 47%

亚太（不包括中 国）, 16%

中国, 1%

中东、非洲地区, 2%

图 2 ：我们预测 2017~2025 年种植牙行业复合增速 28%

我们测算，到 2025 年，全国种植牙数量 1450 万颗，即约每万人 100 颗，与其他国家相比，也就与现在的美国差不多，低于现在的多数欧洲国家，也低于现在的巴西、阿根廷等南美国家，因此，我们认为预测结果处于合理范围内。

图 3：每万人植牙量的国际对比

图 4：中国种植牙市场份额在全球的比例

资料来源：Straumann 、 资料来源：医谷、

一、口腔医疗需求强盛，供给还不充足

1、我国居民口腔健康水平较低，随着生活水平提高，将推动牙齿健康关注度上升

根据 2017 年 9 月卫计委公布的第四次全国口腔健康流行病学调查结果，从数据来看： 对牙齿的重视度在上升，但水平仍然很低。我国 5 岁儿童、12 岁儿童和成人的每天两次刷牙率分别为 24.1%、31.9%和 36.1%，比十年前分别上升了 9.5、13.9、12.8 个百分点；含氟牙膏使用率分别为 42.1%、55%和 61%，比十年前分别上升了 7.9、19.6、 和 56.4 个百分点。

中年人口腔健康亟待提升。35~44 岁居民中，口腔内牙石检出率 96.7%，与十年前变化不大；牙龈出血检出率 87.4%，比十年前上升了 10.1 个百分点。

儿童龋患率呈上升态势。12 岁儿童恒牙龋患率 34.5%，比十年前上升 7.8 个百分点；5 岁儿童乳牙龋患率 70.9%，比十年前上升 5.8 个百分点。

老年人缺牙治疗率大幅上升。65-74 岁老年人中，存留牙数为 22.5 颗，比十年前增加 1.5 颗；全口无牙比例是 4.5%，比十年前下降 33.8 个百分点；缺牙已修复治疗比例为 63.2%，比十年前上升 29.5 个百分点。

图 5：2007-2017 中国 60 岁以上人口数量及比重

图 6：年龄越大牙齿缺失率越高

资料来源：国家统计局、

资料来源：straumann 、

表 3：国内各年龄组的龋患率和治疗率

资料来源：卫健委，

随着收入和生活水平的提高，人们越来越重视医疗健康和口腔健康。我国目前人均可支配金额达 25974 元，2016 年个人医疗支出已经占可支配收入的 14%。

12 岁儿童组 28.90% 4~5 1 10.60% 35-44 岁中年人组 88.10% 4.5 3 8.40% 65-74 岁老年人组 98.40% 14.65 11 1.90%

口腔疾病就诊人数随人均可支配收入同步提高。

图7：近五年中国人均收入规模及医疗支出占比图8：近五年中国人均收入规模及口腔就诊人数变化

资料来源：国家统计局、资料来源：中商情报网、

中国口腔市场体现出：患病率高、就诊率低，这一特点将长期推动行业的快速发展。

2016 年我国口腔疾病患者人数为68734 万人，口腔医院的就诊人数为3211 万人，就

诊患者占口腔患者的比列仅为4.67%。

2、中国的口腔人均花费远低于美国

据统计，美国人均每年医疗保健支出8497 美元，口腔医疗支出占4.01%，即341 美元；

而中国人均每年医疗保健支出仅280 美元，口腔医疗支出仅9 美元，远低于美国水平。

图9：中国和美国人均口腔医疗支出对比（单位：美元）

资料来源：搜狐财经，

3、美国人均可支配收入达到5600 美元时，口腔开始快速增长

对牙齿的重视程度，一定程度上能代表一个国家的经济发展水平。中国庞大的中产阶级队

伍已经成型，对于口腔医疗的需求将继续快速发展。人均GDP 与我国相近的马来西亚和

巴西，其居民年人均口腔医疗支出分别为39.8 美元、46 美元，比我国高出4 倍。

人均口腔医疗支出图 10：世界主要发达国家人均可支配收入和人均口腔医疗支出对比

从美国近代口腔医疗市场的发展经验上看，其增速最快的时候在上世纪 70 年代和 80 年代，而美国 1975 年人均可支配收入是 5645 美元。

中国 2016 年人均可支配收入也已经达到 5600 美元，进入小康社会，中产阶级逐渐成 为社会主力，与美国 1975 年时的状况相近。参照美国市场的发展轨迹，我国的口腔医疗市场也将迎来快速发展期。 图 11：美国口腔医疗支出及增长 140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

-

美国牙科服务总支出（百万美元） 增长率

20% 18% 16% 14% 12% 10%

8% 6% 4% 2%

0%

资料来源：统计局、

1960196319661969197219751978198119841987199019931996199920022005200820112014

中国当年人均可支配收入（美元）

美国当年人均可支配收入（美元）

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

图 12：2017 年中国人均可支配收入达到 5600 美元，赶上美国 1975 年水平

资料来源：国家统计局、

4、我国口腔医疗市场规模已达到 850 亿元

经济条件和生活观念曾是长期制约我国口腔医疗行业发展的重要因素。中国自古有“牙疼不是病，疼起来真要命”、“老掉牙”等传统观念，对口腔健康不够重视，造成的后果主要有两点：

一是口腔疾病患者数量高但就诊率低，我国目前口腔患者超过六亿，发病率接近 50%， 但就诊率不到 5%，绝大部分患者未得到有效诊疗；

二是口腔患者的人均诊疗费用不高，多数患者是因疼痛难忍选择去口腔医院进行拔牙、补牙等费用便宜、附加值较低、重复性不高的治疗。

2017 年我国口腔市场规模约为 850 亿元以上，近十年来市场规模增速高于患者数量增 速。2008 年时我国口腔市场规模刚刚达到 200 亿元，至 2017 年已接近 1000 亿元，十 年复合增长率达到 18%。同一时期内，我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由 2008 年的 6.64 亿提高至 2017 年的 6.94 亿。

我们认为口腔市场规模快速增长的原因主要在于人均治疗费用的提升和诊疗率的提高， 这也解释了为什么规模增速高于患者数量增速。我们用市场规模、口腔患者数、诊疗率三个数据进行测算后得出，2008 年时每位接受口腔医疗的患者平均花费 1212 元，到 2017 年时平均花费则上升至 2613 元，增长 115%。同时，口腔患者治疗率由 08 年的不足 3%提升至 17 年的接近 5%。

随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，潜在需求不断释放，口腔医疗机构的覆盖率也随之不断提高。另外，由于消费观念的升级，口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户，升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户，单客价值大幅提升也是市场扩容的重要原因。

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

图 13：2008-2017 年口腔患者数量及治疗率 图 14：2008-2017 年口腔市场规模及增速

资料来源：前瞻产业研究院、 资料来源：卫建委、产业信息网、

5、目前我国口腔医生处于供不应求的格局

我国每百万人对应的牙医数量为 100 名，而欧美发达国家每百万人对应的牙医数量为 500-1000 名。

图 15：我国卫生人员总数及口腔医生占比 图 16：我国及欧美每百万人对应的口腔医生数量

资料来源：前瞻网、

我国的口腔医师还存在着整体学历水平较低，高水平口腔医师非常稀缺的问题。2012 年我国共有口腔执业医师 11.6 万人，其中仅有 34%的医师拥有本科及以上学历，大专 学历医师占 38%，学历水平相对较低；仅 35%医师拥有正高或副高职称，整体技术水平较低。

图17：口腔执业医师学历结构图18：口腔执业医师职称分布

资料来源：中国产业信息网、资料来源：中国产业信息网、

二、口腔医疗机构快速发展

1、口腔医疗机构利润可观，政策鼓励民营资本介入

我国口腔医疗机构可以分为三大类：

第一类是口腔专科医院，基本代表当地最好的口腔品牌；2015 年有501 家，2016 年有

587 家；

第二类是综合型医院口腔科，在缺少口腔专科的地区，占据主导地位；

第三类是口腔诊所，包括连锁门诊和个体门诊。其中又主要是个体门诊，数量高达6.5

万家以上。

表4：口腔医疗机构的类型

分布一线城市、省会城各个城镇大型的综合目前主要集中于北上遍地开花，在城镇主市、部分经济较为发达的性医院基本均设有口腔广深等一线城市。要分布于各生活小区周地级市。科。边。

硬件其建设规模较大，设硬件水平较好，但与设备精良，就医环境，良莠不齐，大多投资设备水平备精良。专科医院比有一定差距。服务态度，病员体验好。规模在100W 左右。

医疗龋病、牙周、种植、龋病、牙周、种植、盈利主要来源于非医保范口腔医疗中最为常服务范围正畸、修复、口腔颌面外正畸、修复等围内的口腔美容与保健，包见的“拔、镶、补”等。

科等括种植、修复、正畸等。

服务一线口腔专科医院在缺少口腔专科医院的地经济发达城市的高中社区患者就近治疗人群可以辐射到全国，大部分区，综合性医院口腔科占端人群，外籍人士，收费高。

在当地已有品牌效应。据主导地位。

数量501家（2015年），

其中民营332 家

综合性医院17430 家

（2015年），估计大部分

估计2000~3000 家左

右

估计在8~10 万家左

右都有口腔科

资料来源：前瞻产业研究院，

口腔专科医院虽然数量只有 500 多家，数量占比仅 1%，但诊疗人次占比达到 15%；综合性医院口腔科也占了诊疗人次的 50%左右；剩余 36%的诊疗人次则由数万家口腔诊所承担。

图 19：三种类型口腔医疗机构的数量占比

图 20：三种类型口腔医疗机构的诊疗人数占比

口腔专科医

院 1%

综合型医院口腔科 21%

口腔诊所 36%

口腔专科医

院 15%

口腔诊所 78%

综合型医院口腔科 49%

资料来源：卫建委、

资料来源：卫建委、

图 21：口腔专科医院数量

800

700 600

677

500

400

300

200

100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017E

资料来源：卫建委、

图 22：2011-2016 年民营口腔医疗机构数量及增速

资料来源：产业信息网、

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