饮食篇　食品行业经济运行态势

截至2008年8月底，与上年同期相比，全国食品制造业累计实现工业总产值同比增长33.12%，产品销售收入增长33.27%，利润总额增加了302.05亿元，累计税金总额增长25.92%。出口退税率上调，水产加工业短期受益。出口退税率上调4个百分点有利于增加出口加工企业的盈利水平。

2008年3季度，全国食品制造业继续保持高速增长的势头。截至2008年8月底，与上年同期相比，累计实现工业总产值同比增长33.12%，产品销售收入增长33.27%，利润总额增加了302.05亿元，累计税金总额增长了25.92%。出口退税率上调，水产加工业短期受益。出口退税率上调4个百分点有利于增加出口加工企业的盈利水平。国际粮价下降，全球粮食危机缓和。国家采取多种途径保障粮食安全：通过完善各类农产品储备制度，调剂余缺；通过提高粮食最低收购价格，稳定粮食生产，保证粮食安全。去年9月，国内大豆加工企业面临威胁，国家发改委出台《促进大豆加工业健康发展的指导意见》，进行了“大豆保卫战”的宏观调控。

一、食品行业发展概况

（一）食品制造业整体运行情况

产销情况。2008年3季度全国食品制造业产销继续保持高速增长的势头。截至2008年8月底，累计实现工业总产值4963.98亿元，同比增长33.12%；累计实现工业销售产值4837.55亿元，同比增长33.27%，食品制造业的产销比率为97.45%。

食品制造业的盈亏情况。2008年3季度，食品制造业规模继续扩大，利润额也在增加。截至2008年8月底，食品制造业共有规模以上企业6921个，累计实现利润总额302.05亿元，同比增加93.75亿元；其中亏损企业单位数为1216个，亏损面为17.57%；企业亏损总额累计20.74亿元，同比下降了19.81%。

主要财务指标。2008年3季度，食品制造业销售额和实现的利税继续较快增长。截至2008年8月底，食品制造业产品销售收入、产品销售成本以及产品销售费用有较大增长，分别为4753.39亿元、3801.10亿元和445.61亿元，同比增幅分别达到31.9%、31.63%和24.83%，利润总额302.05亿元，较上年同期增加了93.75亿元，累计税金总额169.44亿元，同比增长25.92%。

主要经营效率指标。2008年3季度，食品制造业的经营效率良好。截至2008年8月，多项经营指标较上年同期有很大提高，其中与资金利润相关的指标有着特别明显的提高，资金利润率提高了一倍以上。资金利润率从6.39%提高到13.77%，销售利润率从5.81% 提高到6.35%，人均销售率从2.79万元提高到3.46万元，不过流动资产周转次数从2.83次降为2.17 次，不论是与上年同期还是去年前半年相比,都有较大下降。

前十名企业的经营情况。2008年3季度，食品制造业的市场集中度较低。截至2008年8月底食品制造业前10名的企业，累计实现产品销售收入461.01亿元，累计实现利润总额34.08亿元，累计资产449.95亿元，从业人员平均数合计为76658人，产品销售收入、利润、资产和从业人员占全行业的比重分别为9.70%、11.28%、9.73%和5.58%。

（二）食品制造业各子行业运行状况比较

产销及利税比较。2008年3季度，从食品制造业各子行业格局来看，其他食品制造业在多个指标中保持领先地位。截至2008年8月，在累计实现的产品销售收入、工业总产值和工业销售产值、利润总额和税金总额上，其他食品制造业均排在各个子行业的首位，其产品销售收入占比23.82%，工业总产值占比24.19%，工业销售产值占比24.28%，利润总额占比27.77%，税金总额占比25.2%。液体乳及乳制品制造业利润总额和税金总额上占比列第二，分别为18.37%和21.86%。

增长情况对比。2008年3季度，食品制造业各子行业发展差异较大。截至2008年8月，不同子行业销售收入增长率在26.77%到41.15%之间，差异较大，其中焙烤食品制造业的增长率最高，为41.15%，其次是其他食品制造业，方便食品制造业，分别是35.57%和32.49%。整个食品制造业亏损企业亏损总额同比下降19.81%，调味品、发酵制品制造业和焙烤食品制造业两个子行业亏损企业亏损总额同比下降幅度较大，分别下降55.44%、10.64%，而方便食品制造业的亏损总额同比增长率达到43.83%。在食品制造业的所有子行业中，其他食品制造业利润增长最大，利润总额增加了24.74亿元。罐头制造业的税金增长最快，同比增速高达51.68%。

二、食品制造业行业动态

（一）退税率上调，水产加工业短期受益

国务院去年10月21日公告，水产品出口加工行业的出口退税率由此前的9%，提高到13%。出口退税率上调4个百分点，有利于增加出口加工企业的盈利水平，并且出口业务销售额占比越大的受益程度越大，净利润率越低即盈利越差的企业，受益程度越大。假定水产品加工行业100%的产品出口，毛利率13.71%左右，净利润率1.82%，测算结果表明：本次出口退税率上调，将使行业2008年净利润提升31.6%，使2009年净利润提升94.82%。

2008年，水产品出口加工业务面临前所未有的经营困境，主要受美元贬值与人民币升值、外部需求放缓及国外经销商现金流紧张、新劳动法增加了人力成本、年初“毒饺子”事件、奥运会海关报关推迟等五大要素造成。本次上调出口退税率，将产生“外部效应”，溢出到国外，最终利好于这些公司的下游客户。但是，从长期来看，国外客户会针对我国出口退税率上调的事宜迅速压低产品报价,进而压缩国内企业的盈利空间。

（二）糖果、巧克力及蜜饯行业并构整合

去年9月，恒安国际斥资2.6亿港元,收购内地零食制造商亲亲食品集团51%股权。亲亲食品集团主要从事零食的制造及分销业务，其主要产品均以旗下品牌“亲亲”及“香格里”出售，在全国设有约3万个销售网点。按销售额计算，在中国果冻制造企业中排名第二。恒安国际认为收购亲亲可让其进军零食业，也是公司扩大其快速消费品业务的大好机会。全球食品巨头玛氏230亿美元收购箭牌获批准。去年10月，玛氏宣布该公司已经完成了对箭牌糖果公司的收购。收购完成后，玛氏将会把其全球非巧克力糖果品牌和部分工厂转到箭牌子公司名下，箭牌将作为独立业务部门运营。

（三）白家自爆料日清收购，涉嫌营销炒作

去年10月，白家自爆料称日清将收购白家，称日本日清食品有意收购中国方便粉丝第一品牌白家粉丝部分股权，双方谈判焦点集中在收购股权比例等问题上。不少财经记者都收到爆料邮件，其称日清正着手并购白家粉丝，并预测白家很可能变成第二个汇源，还附上了两大企业的联系电话。财经记者议论这是白家公司的营销炒作。日清方面的人士表示，双方谈判仅停留在中层的初步性接触上，并没有到可以向媒体宣布消息的程度，而且基本肯定谈判已经暂时破裂，短期内没有进展的可能。

营销专家表示，此次事件为白家为上市的自我炒作，因为白家近期的目标是成功上市。白家此次主动释放消息，是因为目前公司正在筹备引进私募基金，可能想给市场一种竞购的局面从而提升其谈判价码。从去年9月起，白家就曾爆料起诉白象、收购五谷道场、收购过桥米线等信息，而后均不了了之。

（四）大光明整合逻辑深化，五大主业明晰

去年9月，上海梅林收购重庆今普食品有限公司的上游屠宰企业。这是上海梅林进入大光明系统之后的最大动作，其主业将明确为“罐头与肉制品”，大光明旗下上市公司的面孔开始清晰。此前，大光明所拥有的另外三家上市公司，已相继完成了资产剥离与主业定位：第一食品专注于酒业，光明乳业专注于乳业，海博股份以流通业为主业。这次收购有利于引导大光明集团凝聚精力发展主业，引导企业围绕主业加快发展，增强企业主业竞争能力和核心竞争力。

三、食品制造业发展特点

（一）食品出现安全大患

去年9月，三鹿“三聚氰胺”事件引发了中国奶制品行业的大地震。去年9月16日，国家质检总局紧急对全国175家婴幼儿奶粉生产企业婴幼儿配方奶粉开展三聚氰胺专项检查的阶段性检查结果公布，众多知名品牌奶粉被查出含三聚氰胺，伊利、蒙牛、光明，几乎所有的知名品牌纷纷步三鹿之后尘，整个牛奶行业沦陷。继三聚氰胺牛奶事件之后，香港又爆出了三聚氰胺鸡蛋事件，整个食品行业爆发安全危机。食品安全问题背后有其深层原因：一是恶性竞争导致的成本削减，二是食品安全监管体制问题。近年中国奶业迅猛发展，在液态粉领域，中国民族品牌依托先天优势，较短时期内垄断了液态奶领域。然而，在高利润、高成长的婴幼儿奶粉领域，外资品牌诸如雅培、美赞臣、惠氏等牢不可催的掌握了中高端市场，只给本土品牌留下低端市场。由于受到整个社会经济水平的提升及婴儿养育观念的国际接轨，特别是外资品牌投入巨大成本进行消费者教育并提供全优服务，外资品牌已经深入人心。高端市场的特性令价格战失去了用武之地，本土品牌转向婴幼儿奶粉低端市场，向城市周边及城镇、农村市场进军，谋求生存与发展空间。由于本土品牌的价格混战，低端市场的利润微乎其微了。为了支撑品牌的运营，本土品牌在大幅削减营销成本之后，在品牌商默许下，婴幼儿奶粉的原料供应商甚至品牌商自身， 开始以次充好、滥竽充数。为了保证蛋白质含量，三聚氰胺开始被引进婴幼儿奶粉领域。随着整个行业的纵容，三聚氰胺的添加越来越大胆，直至当前的最高值2563mg/kg，出现了婴幼儿被害的悲剧。三鹿奶粉三聚氰胺风波是本土婴幼儿奶粉品牌价格战之下的必然产物。 食品安全关系公众身体健康和生命安全，而我国食品安全实行分段监管为主、品种监管为辅的监管体制，因权责不明造成的多头执法、监管链条“断裂”等问题。三鹿奶粉事件的调查发现，问题奶粉是在原奶收购过程中不法分子添加三聚氰胺所致。原奶收购环节的“奶站”归哪个部门监管不明确，奶粉生产源头的监管是个空白。

（二）粮食危机缓解，国家采取多种途径保障粮食安全

国际粮价下降，全球粮食危机缓和。2008年国际粮价快速回落，作为亚洲大米市场基准的泰国和越南大米FOB 报价分别为每吨690美元和550美元，较上年4月1000美元的天价已跌去将近35%至50%；小麦和玉米等粮食作物由于预期产量上调价格也出现不同幅度的下跌。粮价下跌，全球粮食危机有所缓解。尽管食品价格有所回落，但能源和食品价格上涨对世界最贫困国家仍是重大冲击，即能源和食品价格仍处于相当高的水平，虽然食品价格比6月中旬的最高点低了大约8%，但仍高于2006年底的水平。

国家采取多种途径保障粮食安全。通过完善各类农产品储备制度，调剂余缺；通过提高粮食最低收购价格，稳定粮食生产，保证粮食安全。为了稳定大豆市场价格，增加国家对粮食市场的调控能力，经国务院批准，决定由中国储备粮管理总公司在东北三省、内蒙古收购150万吨大豆作为中央储备， 此次大豆收购计划截至2009年2月底。较大幅度提高2009年生产的粮食最低收购价格，较大幅度增加对种粮农民的补贴，提高粮食产量。粮食提价新政的真实效用需要在一段时间后显现，并且对不同品种农产品的影响也不尽相同。提高最低收购价，对于小麦、稻米长期形成利好，使农民后期增收预期加大。而对玉米及整个养殖行业而言，后期走势更多依赖于市场在养殖业链条上的需求恢复情况。大豆走势依赖于豆粕豆油需求的恢复情况，如果还能在减轻外来冲击，那将可能促使油脂油料市场逐渐趋于稳定。对菜籽的临时收储影响因为菜籽的集中收购期基本已过，主产区的临时收储措施为前期未能及时出售菜籽的农民提供了高价出手的机会。不过进口菜籽价格已经低于目前临时收储价，低价菜籽的冲击可能形成，加上冬菜籽种植面积有可能提高，2009年的菜籽价格与2008年相比将很可能下滑。

（三）大豆市场面临威胁，国家宏观调控救市

去年8月，益海嘉里旗下金龙鱼宣布下调部分油种零售价格，降幅超过10%，涉及大豆油、菜油和调和油等。受此影响，福临门、鲁花等市场主流品牌跟进调价，降幅与金龙鱼相当。大豆是食用油厂家的“基油”，市场上消费者购买最多的调和油，其中60%到70%的成分是大豆油，大豆油价格的涨跌与老百姓的切身利益紧密相关。中国加入世界贸易组织后，国际粮油巨头纷纷进入中国市场，逐渐控制了从大豆货源到压榨企业的整个产业链，导致大豆油价格与国际市场的变化息息相关。本次大豆油价格的下跌就是这种现象的集中体现。金龙鱼率先降价，虽然受到消费者和政府欢迎，但在业内引发不同声音，“阴谋论”被广泛提及。批评人士指出，外资油企选择在大豆收割前降价，意在低价收购大豆。同时，食用油降价将会导致小企业倒闭或破产，利于外资企业收购兼并。但是，益海嘉里主要负责人解释，降价主要动力是成本降低，在保持合理利润的基础上进行降价，是协助政府控制物价，展现企业社会责任的行为。去年9月，国内大豆加工企业出现大批倒闭，内资豆企市场渐被外资蚕食，国家粮食安全面临严重威胁，来自国内大豆产业的危机接踵而至。为此，国家发改委出台《促进大豆加工业健康发展的指导意见》，开展“大豆保卫战”的宏观调控。业内认为，这一政策非常有利于国内油脂企业，要求严格控制大豆油脂产能盲目扩张，单个大豆油脂加工企业大豆年加工量达到全国总量15%以上的，原则上不再准予其新建和扩建大豆油脂加工项目。大豆产业政策的出台，是国家发起的应对外资大豆威胁、支持本土大豆企业发展的一个重要举措，对于推动国内大豆产业的良性发展将产生重要影响。但是，由于我国对大豆的需求持续上升等原因，中国在国际市场的话语权短期内难以提升，对外依存度短期内也不可能降低。

（四）食品制造业发展趋势

食品安全成首要关注点，安全立法提上日程。去年8月份以来，三鹿奶粉事件及其引发的乳制品行业信任危机，暴露出国家对食品安全监管模式和立法方面的漏洞，食品安全问题备受关注。对于三聚氰胺，不能针对每个行业制定单独的行业标准，而应加强监管，并进入立法程序，以法律来问责三聚氰胺的使用。 三鹿事件发生后，全国人大法律委员会、常委会法制工作委员会着重就法律制度上如何预防和处置这类重大食品安全事故问题进行了认真研究，对食品安全法草案作出了有针对性的8个方面的修改。修改内容包括：加强地方政府及其有关部门的监管职责、加强食品安全风险监测和评估、明确制定食品安全标准的基本原则、加强对食品加工小作坊和食品摊贩的管理、加强对食品添加剂的监管、完善食品召回制度、加强食品检验、完善食品安全事故处置机制。在食品安全法草案的8处修改中，草案加强了地方政府及其有关部门的监管职责。在多次食品安全事件中，人们发现单靠行业自律并不能解决问题，只有依靠政府的强大力量,才能够减少和杜绝频频发生的食品安全事件，希望在预防监管不力之时实施对地方政府问责制度。这次草案的法律责任中加大地方政府违反行政监管职责的法律责任。联合国食品安全报告提出食品安全应以预防为主原则。联合国驻华系统发布对中国食品安全形势的分析《不定期报告：推动中国食品安全》，建议改善中国食品安全系统。报告指出，国家主管部门应该认识到，食品安全管理是一个由政府、食品工业和消费者共同承担的责任，在从农场到餐桌这一整个过程，应最大范围地连续运用以预防为主的原则，来尽可能地减少风险，利用科学的风险评估措施和经时间证明最佳的风险管理措施，来制定以预防风险为基础的食品安全战略，建立应急程序以处理特殊风险,比如回收产品机制和追溯机制。

健康食品迎来发展机会。随着健康知识不断普及，人们的健康意识也不断提高。在食品制造业内，越来越多的国家限制反式脂肪酸含量，无糖、有机食品得以发展。近年来，世界各国纷纷限制食品中的反式脂肪酸。丹麦是第一个立法限制反式脂肪酸的国家，自2003年6月1日起，限定食品中加入的反式脂肪酸不得超过所含脂肪量的2%。2004年，美国食品与药品监督管理局要求从2006年1月1日起，在所有食物包装上必须标示反式脂肪酸的含量。此后，荷兰、瑞典、德国等国家也先后制定了食品中人造脂肪的限量。韩国计划到2009年，在包装上特别标明饱和脂肪酸、反式脂肪酸“没有”或“很少”。美国纽约市颁布法律，在2008年7月前，禁止市内所有餐馆（包括连锁快餐店）使用人工反式脂肪酸，成为全美首个餐饮业全面封杀反式脂肪酸的城市。去年7月，美国加利福尼亚州餐馆从2010年起，将禁止使用含反式脂肪的烹调油和人造黄油等。无糖食品的产品包括主食、糖果饼干、奶粉麦片、木糖醇及适合糖尿病人的消渴茶、代糖等。随着人们无糖健康意识不断提高，无糖健康食品得到越来越多消费者的信赖和喜爱，无糖食品成为新的发展亮点。有机食品以其优质和健康的特点越来越受到消费者的青睐，有机食品产业发展迎来新的发展机会。就生产而言，我国有机食品的生产企业数量有了长足发展，产品规模涵盖粮食、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、水产品等多个领域，在多样化的有机食品市场和规模效应上有待加强。从认证角度看，加强认证机构的管理，重塑产品质量和品牌声誉,是发展我国有机食品产业的基石。

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